日本高配当株ポートフォリオメンテナンス状況2020年6月

こんにちは、かじもり(@kaji_mori)です。

 

私は、日本の高配当株を個別で購入しポートフォリオを作っています。

これらの個別株はSBIネオモバイル証券で購入しており、初心者である私にとっては1株から購入できるため、少額から分散投資ができ、低リスクで投資の経験積むことが可能です。

また、リスク分散の観点から米国高配当株ETFも購入しています。

こちらは、日本の高配当株メンテナンスで投資した金額内で購入しており

日本高配当株:米国高配当ETF=50:50で運用しています。

 

毎月Excelで管理、シミュレーションを行いながらメンテナンスしていて 

今回2020年6月のポートフォリオメンテ結果について書いていきたいと思います。

 

 

2020年5月のポートフォリオについては、「日2020年5月から始めた日本高配当株ポートフォリオ」を参考にしてみて下さい。

 

2020年7月のポートフォリオメンテナンス結果については、「日本高配当株ポートフォリオメンテナンス状況2020年7月」を参考にしてみて下さい。

 

 

2020年6月のポートフォリオメンテナンス結果

  • 6/22現在の時価は、4,575円の益となっています。

 5月のポートフォリオ作成時より時価は5,041円増えています。

 但し、我が家の目的は配当金を得ることがメインであるため、短期的な変動は気にしていませんが

 長い目で見てトータルリターンも上がるような銘柄選定は心掛けています。

 

  • 簿価利回り3.47%

 5月のポートフォリオ作成時より0.54ポイント減少しました。新型コロナウイルスの影響により各企業も見通しが立たず、配当見通しを取り消す企業が多くなり大幅な減少となっています。

目標となる3.75%に届いていませんので、7月のメンテナンスについては、リスクはあるが高めの利回り銘柄を選んでいきたいスタンスです。

 

  • 受取配当金予定額は4,291円です。

 5月のポートフォリオ作成時より-127円となっています。

簿価利回りと同様に、新型コロナウイルスの影響により各企業も見通しが立たず、配当見通しを取り消す企業が多くなり減少となっています。

 

ポートフォリオ2020年5月からの変化点

繊維製品

  • 新規銘柄を購入しました。

 

電気・ガス業

  • 新規銘柄を購入しました。

 

その他製品

  • 新規銘柄を購入しました。

今回これらの銘柄に13,500円分、分散投資を行いました。

 

各業種の考察

食料品

  • 配当金比率:上位
  • 構成銘柄:下位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 現状簿価利回り3.47%であるが、目標の3.75%を上回る簿価利回りとなった時は、多少低い利回りでも、増配が期待できる優良銘柄を選定していきたい。

 

情報・通信

  • 配当金比率:上位
  • 構成銘柄:上位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 保有銘柄の買い増しが中心に購入を検討する。

 

サービス業

  • 配当金比率:上位
  • 構成銘柄:上位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 保有銘柄の買い増しが中心であるが、簿価利回りが下がる場合は、新規銘柄も視野に入れて検討したい。

 

銀行業

  • 配当金比率:中位
  • 構成銘柄:中位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 新規銘柄選定を中心に購入を検討する。

 

繊維製品

  • 配当金比率:中位
  • 構成銘柄:下位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 新規銘柄選定を中心に購入を検討する。

 

卸売業、保険業、その他製品

  • 配当金比率:中位
  • 構成銘柄:中位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 新規銘柄選定を中心に購入を検討する。

 

医薬品、ゴム製品、電気・ガス業

  • 配当金比率:中位
  • 構成銘柄:下位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 新規銘柄選定を中心に購入を検討する。

 

その他金融業

  • 配当金比率:中位
  • 構成銘柄:中位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 新規銘柄選定を中心に購入を検討する。

 

機械

  • 配当金比率:下位
  • 構成銘柄:中位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 新規銘柄選定を中心に購入を検討する。

 

かじもり

次回2020年7月の購入候補です。

 

化学、不動産業

  • 配当金比率:下位
  • 構成銘柄:下位
  • 配当金比率が下がってきた時の対応

 新規銘柄選定を中心に購入を検討する。

 

かじもり

次回2020年7月の購入候補です。

 

7月のポートフォリオメンテナンスの方針

  • 配当金比率下位グループを新規銘柄で検討
  • 生活必需品銘柄、ディフェンシブ銘柄、財務優良を中心に選定する。
  • 新規業種も視野に入れる

 

方針を決めた後は、

  1. 楽天証券のiSPEEDのスーパースクリーナーで業種と配当利回りでソートをかけ
  2. Yahoo!ファイナンスに入力し、並べて直近の財務状況を確認
  3. さらに気になった銘柄は、IRバンクで過去からの状況を確認
  4. ホームページで株主還元方針と直近の決算短信をチェック

 

以上の内容で④まで来た銘柄を先月のメンテナンスしたExcelデータに購入株数を投資できる金額を考慮しながらシミュレーションして購入しています。

 

上記の購入は新規銘柄の流れで

保有銘柄の買い増しに関しては、配当金比率が下位に入り簿価利回りが目標の3.75%未満であれば、利回りが下がってしまうので、基本的には株価が下がっている銘柄を選定します。

そこから、直近の決算短信をチェックし追加するかの判断をしています。

 

以上が現状の最善の方法と考えており、更に良好な選定方法を模索しながら取り組んでいますので、その際は、公開していきたいと思っています。

 

 

①の楽天証券のiSPEEDのスーパースクリーナーで業種と配当利回りでソートについては、「楽天証券iSPEEDを使った銘柄スクリーニングの方法」を参考にしてみて下さい。

  

続けて②のYahoo!ファイナンスに入力し、並べて直近の財務状況を確認については、「Yahoo!ファイナンスのポートフォリオを使った銘柄選定」を参考にしてみて下さい。

 

③のIRバンクでの過去からの状況確認については、「高配当株メンテナンスにおけるIRバンクの使い方」を参考にしてみて下さい。

 

 

良かったら参考になればと思います。

それでは、かじもりでした。

 

 

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